Excel Copilotエージェントモードとは？できること・違い・使い方を解説

2026年3月時点で、ExcelのCopilotは質問に答える補助機能から、表やグラフの作成まで進められる段階に入ってきました。とはいえ、「従来のCopilotと何が違うのか」「無料版でも使えるのか」「会社のデータで使って安全なのか」は、まだ分かりにくい部分が多いです。

• Excel Copilotエージェントモードの基本と、従来のCopilotとの違い
• Excelで実際にできること、使い始める手順、向いている使い方
• 使える条件、安全性、Claude in Excelとの違い

本記事では、Excel Copilotエージェントモードの基本、できること、使い方、従来Copilotとの違い、Claude in Excelとの比較までをわかりやすく解説します。（専門知識は不要です！）

Excel Copilotエージェントモードとは何か

結論から言うと、Excel Copilotエージェントモードは、Copilotがワークブックを理解しながら編集や分析まで進める機能です。2026年1月にはWindows版で一般提供が案内され、Excel for the webに加えてMacにも順次展開されました。最新の提供状況はMicrosoft Excel Blogの案内で確認できます。

自然な文章で指示すると、Copilotが表の構造を見ながら集計や可視化を進めやすいのが特徴です。たとえば「この売上表を月別に集計して、推移が分かるグラフも作成して」と頼むと、表の構造を見ながら集計や可視化を進める、といった使い方が可能です。

従来のCopilotと何が違うのか

違いをひとことで言うと、従来のCopilotは会話や提案が中心で、エージェントモードは直接編集まで進めやすい点です。

Microsoft Supportでも、Editing with Copilot in Excelは、Copilotが計画し、実行し、結果を確認しながらExcel内で作業を進める体験として整理されています。まずは会話で相談するだけなのか、実際に編集まで任せたいのかで使い分けると分かりやすいです。

Word側は現在「Edit with Copilot」という名称で展開されている

この記事のテーマにはWordも含まれますが、ここは少し注意が必要です。Wordでは、以前はAgent Modeと呼ばれていた機能が、現在はEdit with Copilotとして案内されています。Microsoftの公式サポートでも、旧称がAgent Modeだったことと、現在はEdit with Copilotとして案内されていることが説明されています。詳しくはMicrosoft SupportのWord向け案内をご確認ください。

文書の作成、推敲、体裁調整をその場で進められる点は似ていますが、Excelのような表計算や集計とは役割が異なります。読者向けには「Excelでは表計算や分析の自動化」「Wordでは文書編集の伴走型」と押さえておくと混乱しにくいです。

Microsoft 365 Copilot全体の整理を先に見たい方は、Microsoft 365 Copilot全体の違いを先に整理したい方はこちらも参考になります。

Excel Copilotエージェントモードでできること

Excelのエージェントモードでは、表の整形からグラフやPivotTableの作成まで、複数の作業をまとめて進めやすくなります。

Excelのエージェントモードは、単に関数を教えてくれるだけではありません。Microsoft SupportのFAQでは、ワークブック操作、セルの編集、条件付き書式、グラフ作成、PivotTable、ダッシュボード作成まで、幅広い操作が挙げられています。

表作成・整形・関数補助をまとめて任せられる

まず効果を感じやすいのは、日々の事務作業に近い部分です。たとえば以下のような作業は、相性がよい場面が多いです。

• 列名や見出しを整える
• 新しいシートを追加して集計用の表を作る
• データの並べ替え、分類、条件付き書式を適用する
• 必要な関数のたたき台を作る

関数名が思い出せない場面でも、「A列の日付を月単位でまとめて、B列の売上を合計したい」と目的ベースで指示しやすいのが利点です。

グラフ・PivotTable・ダッシュボード作成まで対応する

集計後の見せ方まで任せやすいのも大きな特徴です。売上推移の折れ線グラフ、部署別比較の棒グラフ、月別サマリー、PivotTableの作成など、報告資料の下ごしらえにあたる部分をまとめて進めやすくなります。

ただし、最終的な見栄えや集計軸が業務要件に合っているかは、人が確認する前提で使うのが安心です。PivotTableの基本を復習したい場合は、ピボットテーブルの基本を先に確認すると理解しやすくなります。

どんな業務で効果を感じやすいか

とくに向いているのは、毎月似た形で繰り返すExcel業務です。たとえば、月次売上の取りまとめ、経費一覧の整理、アンケート結果の要約、簡単なレポート用グラフの作成などは、導入効果を感じやすい分野です。

一方で、例外処理が多いファイルや、会社独自の複雑なルールが詰まったシートでは、最初から全面的に任せるより、下書き担当として使うほうが現実的です。

Excel Copilotエージェントモードの使い方

現在の公式案内では、新しいブックでは編集が既定で有効な場合があり、必要に応じてToolsからEdit with Copilotを選ぶ流れです。

実際の操作は、従来の「Copilotを開いて質問する」流れに近いですが、編集モードに入る点が異なります。Microsoft Supportでは、Copilotを開いた時点で編集がオンになっている場合と、Copilot ChatのToolsからEdit with Copilotを選ぶ場合の両方が案内されています。

基本の手順

以下の手順は、Microsoft公式サポートの案内に基づいています。

1. Excelで対象のワークブックを開く
2. HomeタブなどからCopilotを開く
3. 編集が既定でオンならそのまま使い、オフの場合はCopilotのToolsからEdit with Copilotを選ぶ
4. 実行したい作業を自然文で入力する
5. 結果を確認し、必要なら追加で修正指示を出す

うまくいきやすい指示の出し方

AIに任せるときは、短すぎる指示よりも、目的と対象をはっきり伝えたほうが成功しやすくなります。

たとえば「この表を見て分析して」よりも、「売上テーブルの月列と部署列を使って、月別売上の集計表と棒グラフを新しいシートに作って」と伝えるほうが、意図が通りやすくなります。

最初は“下書き作成”から任せるのが安全

最初から本番ファイルで細かい修正まで任せるのではなく、コピーしたファイルで下書きを作らせる使い方がおすすめです。Excel関数の基礎に不安がある方は、Excel関数の基礎を復習したい方はこちらもあわせて確認しておくと、Copilotの出力を判断しやすくなります。

無料版でも使える？利用条件を整理

結論から言うと、完全無料のExcel Web版を含め、どの環境でも同じように使えるわけではありません。個人向けMicrosoft 365、法人向けMicrosoft 365 Copilot、保存先の条件などで利用可否が変わります。

対象プランは個人向けと法人向けで分かれる

Microsoft SupportのFAQでは、Editing with Copilot in Excelの対象として、Microsoft 365 PersonalまたはFamily（AI credits plan付き）、Microsoft 365 Premium、商用のMicrosoft 365 Copilot、またはCopilot Chat対象の一部法人プランが案内されています。

そのため、「Officeが入っていれば使える」とは限りません。買い切り版Officeや、機能制限のある環境では利用できないことがあります。

Copilotを使うには保存先とAutoSaveも重要

Microsoft SupportのFAQでは、Copilot in ExcelはOneDriveまたはMicrosoft 365 SharePointに保存されたExcelファイルで、AutoSave（自動保存）が有効になっていることが前提とされています。ファイル形式も、通常は.xlsx、.xlsb、.xlsmなどの対応形式が必要です。

つまり、機能そのものの契約条件に加えて、「保存場所」「自動保存」「対応ファイル形式」も実際の利用条件に入ってきます。

ボタンが出ないときの確認ポイント

• 利用中のMicrosoft 365プランが対象か
• Excelアプリが最新に更新されているか
• ファイルがOneDriveまたはSharePointに保存され、自動保存がオンか
• データが表形式で整理されているか
• 組織で管理者設定により利用範囲が制御されていないか

Claude in Excelとの違いは何か

ひとことで整理すると、CopilotはExcel内の編集との一体感が強く、Claude in Excelは外部連携や対話の柔軟さに強みがあります。

比較対象としてよく挙がるのがClaude in Excelです。こちらはAnthropicの提供するExcelアドインで、2026年3月時点ではベータ提供です。Microsoft純正のCopilotと、外部アドイン型のClaudeでは、得意な場面が少し異なります。

Microsoft純正の強みはExcel機能との一体感

ExcelのCopilotエージェントモードは、Microsoft 365の中に組み込まれているため、シート編集、グラフ作成、ワークブック操作との一体感が強いのが魅力です。普段からMicrosoft 365中心で仕事をしている場合は、導入の分かりやすさがあります。

Claude in Excelの強みは外部連携と対話の柔軟さ

Anthropic公式ヘルプによると、Claude for ExcelはPro、Max、Team、Enterprise向けのベータ機能で、セル単位の引用、エラー原因の特定、テンプレート作成、コネクタによる外部文脈の取り込みなどが案内されています。Excelの中だけで完結する作業だけでなく、他ツールと行き来しながら考えたい人には魅力があります。

どちらを選ぶべきか

どちらが絶対に上、というより、Excel内の実務をそのまま前に進めたいならCopilot、外部文脈を持ち込みながら深く考えたいならClaudeという使い分けがしやすいです。

AIにExcel操作を任せても安全？注意点を整理

結論として、Microsoft 365 Copilotには保護設計がありますが、誤編集や判断ミスの可能性までゼロになるわけではありません。

安全性は、多くの人が最も気になる点だと思います。Microsoft Learnでは、Microsoft 365 Copilotについて、プロンプト、応答、Microsoft Graph経由で参照したデータは、基盤モデルの学習には使われないと案内されています。また、ユーザーが閲覧権限を持つ組織データだけが表示対象になる設計です。

「学習に使われない」と「何をしても安全」は同じではない

ここで切り分けたいのは、データの学習利用と、実際のファイル運用の安全性は別の話だという点です。Microsoft側の保護設計があっても、エージェントモードはワークブックを直接編集する仕組みなので、誤った集計軸や不要な上書きが起きる可能性は残ります。

共有ファイルや重要ファイルではコピー運用が無難

Microsoft SupportのFAQでも、Editing with Copilot in Excelは変更が自動保存され、ファイルへのアクセス権がある人はその変更を見られると案内されています。さらに、重要または機密性の高いワークブックでは、元ファイルを守るためにコピーで試すことが推奨されています。

安全に始めるための3つのルール

1. 最初は機密性の低いサンプルファイルやコピーで試す
2. AIの集計結果やグラフは必ず人が確認する
3. 共有ファイルでは変更履歴やバージョン管理を意識する

なお、詳しいプライバシーとセキュリティの考え方は、Microsoft Learnの公式ページでも確認できます。

よくある質問（FAQ）